2024 年商业航天首次写入政府工作报告，产业发展现状及趋势分析

编者注：

2024年，商业航天首次被写入政府工作报告，这也是中央经济工作会议后，商业航天第二次被写入重大报告。八院509所商业卫星研制团队与上海航天科技股份有限公司联合调研分析国内外商业航天产业发展现状及趋势，供读者参考。

01

全球商业航天的内涵、规模及趋势

卫星相关产业是全球商业航天的支柱

商业航天产业可分为人造卫星、运载火箭、载人航天、深空探测和空间站五大方向，后三个方向尚处于起步阶段，整体规模较小，因此人造卫星及与卫星发射相关的商业运载火箭产业构成了当前航天经济的主体。

据卫星工业协会（SIA）2023年6月的报告，2022年全球航天经济规模约为3840亿美元，商业卫星相关的火箭发射、卫星制造、地面设备和应用服务占比73%，规模达2810亿美元。其中，卫星制造规模达158亿美元，较2021年的137亿美元增长15%，呈现蓬勃发展的势头。

▲商业航天各领域产业规模

（引自2023年SIA报告）

根据SIA 2020年的数据，2010年至2020年在轨卫星数量呈爆发式增长，增长率高达252%。通信卫星和遥感卫星分别占据第一和第二大市场份额。其中，通信卫星份额增长最快，这主要得益于2019年互联网卫星的密集发射期。

▲商业卫星市场份额及数量

（摘自2021年SIA报告）

根据SIA对2022年卫星产业的统计数据，与该产业相关的火箭发射、卫星制造、地面设备和应用服务四大领域呈现以下特点：

1）地面设备及应用服务板块投入和增加值最为广泛，涉及卫星数据产品从初至终端的所有地面应用场景，以及配套的相关接收设备的生产制造，是整个卫星相关产业的主体部分，占比高达91%；

2）在地面设备与应用服务领域，最大的细分领域是卫星广播电视、卫星导航设备及芯片等，面向的最终用户最广泛，占整个地面设备与应用服务的79%。

3）卫星制造领域，2022年送入轨道的卫星数量最多的是商业通信卫星制造，占比为84%，主要得益于星链等互联网卫星的量产和入轨；其次是遥感卫星制造，占比为10%；

4）在火箭发射领域，随着可重复使用火箭进入成熟的商业运营，美国本土的火箭制造和发射业务已占据全球市场的一半以上，达到56%，较2020年的40%和2021年的35%有大幅增长。

▲卫星相关产业四大领域营收

（引自2023年SIA报告）

卫星相关产业进入成熟增长期

卫星产业是资金、技术密集型产业，涉及芯片、通信、遥感、导航等多个技术领域，其发展与全球宏观经济息息相关。得益于2012-2014年亚太地区GNSS导航服务在手机和车载上的快速增长和普及，卫星相关产业也在2013-2014年经历了一段快速增长期。目前全球有超过70亿部支持卫星相关功能的智能手机在使用，全球卫星产业技术发展已趋于成熟，在新的颠覆性技术大规模应用之前，增速将趋于稳定。可以看出，除受全球疫情影响的两年外，近十年来市场规模基本保持了每年3%左右的增长。

▲卫星相关产业收入年均增长

（数据来自SIA报告）

▲全球GNSS芯片出货量各地区变化（援引自欧洲全球导航卫星系统局GSA市场分析报告）

商业航天规模将进一步扩大

据美国太空基金会统计，业界来自商业航天相关的商业产品、基础设施、支持服务等方面的收入逐年增加，至2023年已达到美国政府航天预算规模的近4倍，预计未来几年这一差距还将进一步拉大。

▲航天经济各领域规模变化

（摘自太空基金会2023年太空经济报告）

新兴航空航天强国市场活力将进一步释放

欧方分析认为，商业卫星产业上游价值链（包括卫星制造、发射和地面设备）主要依赖技术密集型的高端制造，上游收入牢牢控制在北美、亚洲和欧洲，合计占比92%，其中北美仍占据一半以上的份额。这主要得益于这些地区涵盖研发和主权需求的公共项目产生的对先进卫星系统的巨大需求，以及成熟的国家/地区商业市场的支持。

▲2023年全球航空航天市场各区域分布

（摘自欧洲咨询报告）

下游产业（包括运营和服务）也基本集中在北美、亚洲和欧洲，其余三个地区的航空航天市场规模相对较小，合计仅占20%。与更具活力的亚洲地区（过去5年增长了5%）相比，北美和欧洲正在慢慢落后。

下游市场的增长与两个关键因素密切相关：人口变化和地区生活水平变化。这些因素刺激了对连接和导航服务的需求。与价值链上游部分的成功在很大程度上依赖于政府举措不同，下游市场主要受到连接和基于位置的服务等大众市场应用的影响，这些应用可以产生持续的收入流，因此对政府支持的依赖较少。

欧美长期在全球经济和商业航天技术上处于领先地位，其卫星产业总体市场份额多年保持在50%以上。但随着中国、印度等亚洲新兴航天强国的崛起，近年来欧美卫星产业增速开始下滑。

02

全球商业卫星产业发展趋势

遥感卫星正在由高性能、高成本的单星运行向低成本星座运行转变。

2014年初，Pléiades、SPOT和-X卫星的运营者被整合到新成立的空客集团，空客一跃成为欧洲最大的航空航天和防务公司。空客基于S950光学遥感高端平台建造的Pléiades Neo已成为全球在轨分辨率最高（0.3米）、商业运营能力最强的光学遥感卫星之一。

▲欧洲空客集团卫星系列

2017年，拥有MAXAR及MAXAR系列卫星的公司被加拿大信息通信公司MDA收购，后者更名为MAXAR并将总部迁至美国，成为全球最大的对地观测卫星公司。其目前正在建造的卫星是新一代高端对地遥感主力卫星产品，具有高分辨率（0.29m）、高性价比等特点。

▲Maxar卫星系列

欧美最新一代商业遥感卫星的发展表明，高性能、高成本的单星发展模式已被低成本的星座运行模式所取代。2014年发射的中兴-3号是目前使用性能最优异的商业遥感卫星，其分辨率、定位精度、谱段数等指标仍处于世界最高水平。但其单星39亿元的造价和2.8吨的重量给时间分辨率的提高和发射成本的控制带来了巨大的挑战。

▲-3 卫星（左）、Pléiades Neo 卫星（中）、卫星（右）

相比之下，空客与MAXAR集团均将下一代商业遥感卫星打造成为高性能、低成本的多卫星星座，Pléiades Neo重量仅为920kg，单星成本仅约10.5亿（人民币）。而Pléiades Neo重量降至750kg，单星成本低至约6亿（人民币），对一箭多星快速发射部署和整体时间分辨率的提升起到了极大帮助，同时卫星定位精度等重要性能依然能保持一流水准。这一转变主要得益于前期欧美通过高分辨率商业遥感获取的高精度地面参考影像库的积累。可以从地面处理方面直接提高原始图像的精度，从而降低卫星上高性能传感器、控制器等部件的配置要求，实现在保持一流图像产品质量的同时，降低单颗卫星的制造成本。

▲欧美最新商业遥感卫星与上一代卫星综合对比

低轨互联网卫星已在通信卫星中占据领先地位

针对高轨通信卫星单星成本高、生产周期长、通信带宽有限等瓶颈问题，随着近年来以公司星链（）卫星为代表的低轨高带宽互联网卫星的发射和成熟应用，低轨卫星宽带互联互通已成为卫星通信领域最主流的应用服务场景。

目前全球低轨卫星互联网厂商的领先企业主要为美国（）和英国（），两家公司计划在未来两到三年内发射近2万颗低轨通信卫星，以快速抢占低地轨道和宝贵的频率资源。

两家公司都在低地球轨道上建造互联网卫星群，为地球上的任何地方提供低延迟、高带宽的互联网通信服务，但它们的目标市场并不相同。与 AT&T 不同，AT&T 不会直接向家庭出售服务。相反，该公司将寻求与电信运营商、互联网服务提供商和其他向企业或家庭提供互联网服务的组织合作。因此，虽然我们可能永远不会直接使用它，但 ISP（互联网服务提供商）最终可能会选择在网络可用时访问它。事实上，在美国，该公司已经与 AT&T 达成了一项协议。

（）虽然不是最早进入低轨道宽带互联网领域的，但它是卫星发射成功次数最多、速度最快、获得登陆批准的国家最多、用户数量最多、全球影响力最高的卫星星座。截至2023年底，已发射超过5600颗卫星，拥有超过230万用户。截至2023年底，该公司已发射130批卫星，共计5650颗，运行中的卫星数量为5271颗。自2023年以来，的发射和部署进程明显加快，从2022年平均10.7天缩短至仅需5.8天。用户也在迅速增长，从2022年12月的100万增长到2023年11月的230万，用时不到一年，而且这一数字还在增加。 的服务范围不断扩大，积极布局亚洲和非洲市场。2022年10月，日本成为首个推出服务的亚洲国家，随后是菲律宾、蒙古、马来西亚等国家。2023年1月，尼日利亚成为首个推出服务的非洲国家，随后是卢旺达、莫桑比克、肯尼亚等国家。凭借全球覆盖优势和商用天基通信能力，系统正在成为全球最具竞争力的天基网络服务提供商。

▲ 和 在轨卫星数量汇总

（引自sky-）

为解决单颗低轨通信卫星覆盖范围差的缺点，低轨互联网卫星通常需要以巨型星座的方式运行。为实现大量卫星的快速发射和部署，倒逼单颗卫星的设计向轻量化、可堆叠方向发展。以星链卫星为例，从结构配置、载荷天线、星间激光器、太阳帆、氪离子/氩离子推进等各方面压缩卫星尺寸，充分适应大量卫星的堆叠发射入轨和释放。

▲星链卫星的轻量化和可堆叠设计