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全球有机食品市场分析:经营者类型、零售额与国际贸易数据揭秘

时间:2024-07-19    访问量:1412

根据更多有机经营者类型的数据,全球有超过 72,000 家加工商和至少 4,000 家进口商,其中大部分在欧洲。但是,只有一些国家提供了加工商、进口商、出口商或其他经营者类型的数据,因此实际数字要高得多。

更多经营者类型包括养蜂人、进口商和出口商、小农户、水产养殖公司和收藏者(野生收藏)。

零售销售和国际贸易数据

零售额:有机食品市场最大的国家是美国(358亿欧元),其次是德国(86亿欧元)、法国(55亿欧元)和中国(47亿欧元)。

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▲图3 全球市场:2015年各国/地区有机食品销量分布

最大的单一市场是美国,其次是欧盟和中国。从地域来看,北美领先(385 亿欧元),其次是欧洲(298 亿欧元)和亚洲(表 2)。

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▲表2 全球市场数据:2015年各地区零售额及人均消费量

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▲图4 全球市场:2015年区域销售分布

所有提供2015年市场数据的国家都实现了增长,有些国家甚至实现了两位数的增长。西班牙是增长最快的国家,增幅达25%,爱尔兰为23%,瑞典为20%。

不过,按大洲划分,北美的人均消费最高(108欧元)。如果按国家排名,欧洲国家的人均消费最高。2015年,全球人均消费最高的国家是瑞士(262欧元),其次是丹麦(191欧元)和瑞典(177欧元)(图5)。

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▲图5 世界:2015年人均有机食品年消费量前10位的国家/地区

就有机市场份额(占所有市场)而言,丹麦所占比例最高(8.4%),其次是瑞士(7.7%)、卢森堡(7.5%)、瑞典(7.3%)和奥地利(2011 年为 6.5%)(表 13)。

导出数据

越来越多的国家可以提供国际贸易数据,以进出口量(吨)或进出口额表示。一些国家还提供个别作物和产品的数据。

有超过40个国家提供了出口数据,但值得注意的是,由于统计方法不同,零售额与进出口数据并不能严格一一对应。

用于有机农业的土地类型

2015年,有机农业用地面积5090万公顷,其中近三分之二(3310万公顷)为草地/牧场,其中季节性作物用地近1000万公顷,永久性作物用地400万公顷,共计1400万公顷,占有机农业用地的三分之一(图1)。

由于有些国家目前还没有类似的数据统计,例如巴西、印度等国都有大面积的有机农田,因此实际的有机农田面积应该比现有数据统计显示的面积要大。

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▲表1 世界:2015年各地区有机农业用地(含转化中的土地)

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▲图1 2015年各类土地利用类型分布比例

土地使用信息按地理区域汇总如下:

非洲:80% 的土地都有有机土地利用信息。超过一半的土地用于种植多年生作物,主要是咖啡和橄榄等经济作物。

亚洲:四分之三用于种植有机作物的土地都有有机土地利用信息。季节性作物土地主要用于种植谷物,包括水稻。油料作物也是重要的作物。

欧洲:欧洲有机农田数据比较齐全,主要作物分类有据可查,有机多年生牧场和有机季节性作物土地面积比例大致相同,季节性作物土地主要用于种植谷物(220万公顷),其次是青贮饲料(近210万公顷)。

永久性作物占有机农业用地的 11%,其中三分之一以上的土地用于种植橄榄、酿酒葡萄、坚果和水果。

拉丁美洲和加勒比地区:该地区提供的近 80% 的信息与多年生有机牧场有关。多年生作物土地占所有有机农业用地的 12%,其中一半以上的作物是咖啡,其次是可可和热带水果。

北美:与欧洲类似,季节性作物种植用地和多年生牧草/牧场种植用地的面积比大致相同。大部分季节性作物种植用地用于生产谷物和青贮饲料。

大洋洲:澳大利亚大部分有机土地都是广阔的草地/牧场,其他类型的土地利用很少。太平洋地区种植各种作物。

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▲图2 世界:2015年世界主要有机农田类型及作物类型

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图 3 世界:2015 年有机季节性作物、多年生作物和多年生草地的发展情况

全球有机食品(包括饮料)市场

2015年全球有机食品(含饮料)销售额达到816亿美元,增长率为10%。2000年至2015年全球有机食品(含饮料)销售额见图4。北美地区增长最快,占全球销售额的一半以上。

虽然全球有 179 个国家实行有机农业,但大部分销售额来自两个地区:欧洲和北美。不过,随着有机市场在亚洲、拉丁美洲和非洲扎根,这两个地区的有机食品份额略有下降。

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▲图4 2000年至2015年全球有机农场及市场发展情况

来源: Watch(市场)和 FiBL 调查 2012-2017

挑战和增长前景

15 年间,有机食品(包括饮料)市场规模从 180 亿美元增长至 816 亿美元。预计稳健增长仍将持续,但挑战也将存在,而这些挑战也涉及消费者。

第一个挑战是需求集中。全球有179个国家种植有机作物,有机生产已遍布全球。然而,北美和欧洲贡献了全球销售额的90%以上。

在非洲、亚洲和拉丁美洲的许多国家,有机食品仅供出口。甚至澳大利亚和新西兰的许多有机食品生产商也以出口为导向。要保持有机产业的可持续发展,需要更多的区域市场来消费有机产品。

在欧洲和北美,不同的研究表明,绝大多数有机食品销售额是由少数消费者创造的。图5显示,尽管89%的法国消费者购买有机食品,但只有37%的人经常购买(每天或每周),大多数消费者并不经常购买有机食品。如果有机消费者要成为主流,更多的消费者将需要经常购买有机产品。

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▲图5 法国消费者有机食品购买频率来源:Bio

消费者行为因地区和国家而异。在许多国家,个人健康(或对健康的担忧)是购买有机食品的主要原因。例如,63% 的法国消费者出于个人健康原因购买有机食品。德国消费者购买有机食品是因为它产生的污染更少(环境问题)。

关注动物福利是丹麦人购买有机猪肉和奶制品的主要原因,而避免转基因食品则是美国消费者的首要原因。虽然有机食品满足了这些国家消费者的不同需求,但也带来了营销问题:有机食品应该如何营销?或者说有机食品代表了什么价值观?

展望未来,有机产品的积极增长趋势有望持续。然而,增长可能会受到政治和经济因素的影响。政治或经济冲击等宏观因素可能会抑制有机市场的增长。

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