2023年中国农食系统十大趋势，引发农业产业链变革

目录

序言

从农业大国迈向农业强国

三大领域驱动农业生产变革

全球风险重塑产业新格局

展望2023，农食系统变革提速

趋势1：现代种业爆发在即

种源安全事关国家安全

种业阵型企业集群初具雏形

追赶育种4.0，种业爆发在即

趋势2：农机装备转型升级正当时

中国农业生产进入机械化为主导的新阶段

机遇与挑战并存，智能化转型升级正当时

趋势3：绿色投入品渐行渐近

传统投入品对绿色发展的挑战

生物基投入品替代前景广阔

趋势4：新型农业经营主体走上“前台”

现代农业经营体系正在形成

转变带来的深远变革

不可忽视的“新势力”

趋势5：数字农业平台初露峥嵘

全球数字农业平台兴起

中国市场迎来发展窗口期

趋势6：替代蛋白方兴未艾

发展潜力巨大， 商业化步伐加快

中国替代蛋白发展驱动力十足

趋势7：设施农业发展提速

多元化食物供给体系重要构成

设施农业加快提质转型步伐

趋势8：食品供应链百花齐放

高速增长， 百花齐放

演变加快，走向现代

趋势9：社区商业价值凸显

社区商业崛起

推动重塑农产品流通格局

趋势10：农业碳中和蓄势待发

气候变化下的中国农业减排固碳

中国农业碳中和的产业机遇

序言

从农业大国迈向农业强国

2022年是农业重要的⼀年。

中国开始向农业强国建设迈进。党的⼆⼗大报告首次明确提出“加快建设农业强国”；在2022年中央 农村⼯作会议上对全面推进乡村振兴、加快建设农业强国作出部署 ，提出要依靠科技和改革双轮驱动 加快建设农业强国 ，强调⼈⼒投入、物⼒配置、财⼒保障都要转移到乡村振兴上来。

加快建设意味着农业强国被摆在优先位置，农业发展进程将提速。同时科技、机制创新成为动⼒，设施、装备升级成为重点 ，相关领域将成为项目、资⾦、政策实施的着力点。

三大领域驱动农业生产变革

我们认为数字技术、 自动化、合成生物学三大领域交叉融合发展将驱动农业生产变革。

数字技术：提高全要素生产率

当前全球正处于数字化转型的热潮中 ，农业数字化转型正在加快 ，⼈⼯智能、大数据、云计算、机器 视觉、机器学习等数字技术与农业生产经营正在进行深度融合 ，数字技术⼴泛应用将带给农业生产带 来⼀系列变革。相关研究表明数字技术对全要素生产率具有正向促进作用 ，我们认为农业进入发展新 阶段 ，数字技术是提高农业全要素生产率的重要驱动⼒。

自动化：应对老龄化的世界

FAO研究显示 ，农业自动化可以通过增强韧性、提高生产⼒和资源利用效率 ，以及提高粮食质量和安 全 ，在实现可持续发展目标方面发挥重要作用。

我们认为中国已经步入老龄化社会 ，面对农业劳动⼒短缺、老龄化等问题 ，农业自动化将是减少劳动 ⼒需求、提高生产⼒的关键。同时随着⼈⼯智能、机器学习等数字技术的发展、机器⼈成本下降等因 素影响 ，农业有望低成本实现自动化乃至自主化。

合成生物学：未来的生产方式

2022年 ，全球⼈⼝突破80亿 ，联合国预计到2050年全球⼈⼝将增长至近100亿。世界银行认为要在减 排温室气体和保护环境的同时养活预计到2050年将达近100亿的全球⼈⼝ ，世界粮食系统就必须要大 幅提高生产能⼒。

传统的生产方式已经逐渐逼近农业的生产⼒上限 ，同时还面临土壤衰退、水资源枯竭、极端天气等严 峻挑战。我们认为新兴的合成生物学有望助⼒实现零饥饿、温室气体减排目标。当前合成生物学在作 物育种、微生物固氮、生物制造等方面实现或接近商业化的应用 ，我们相信合成生物学可能颠覆农业 传统生产模式 ，并对现有的农业产业价值链产生巨大冲击。

全球风险重塑产业新格局

当今国际经济政治格局复杂多变 ，不稳定性不确定性⽇益突出。世界经济论坛发布的《2023年全球风 险报告》指出 ， 自然灾害和极端天气、减缓&适应气候变化失败、 自然资源危机、地缘经济冲突等是 全球短期和长期将面临的风险。

我们认为全球风险升级也在推动塑造农业生产和贸易新格局 ，这种推动⼒主要体现在应对气候变化和 供应链冲击上：

应对气候变化

气候变化是⼈类当前面临的最紧迫、最复杂的挑战之⼀。应对气候变化 ，将推动农业生产加快向低 碳、绿色转型 ，从工业经济逐渐转向生物经济。

供应链冲击

地缘政治、新冠大流行、极端天气等对供应链产生了极大冲击 ，各国开始重新评估本地化供应链 ，构 建富有韧性的产业链供应链成为发展目标。而当前全球农业仍然高度依赖自然资源 ， 自然资源分布不

均衡与本地化供应链矛盾凸显 ，这推动各国开始寻求生产⽅式转变。

展望2023，农食系统变革提速

我们观察到农食系统的要素、结构已经发生变化 ，叠加宏观环境影响 ，已经开始驱动整个农食系统加快变革。以下为我们总结的⼗个变革趋势：

01

现代种业爆发在即

种子是农业的“芯片” ，种源安全事关国家安全 ，种业振兴行动受到高度 重视。2022年“破难题、补短板、强优势”国家种业企业阵型名单公布 ，企业集群初具雏形。在政策支持、市场需求引导与跨学科技术交叉融合等因素驱动下 ，中国育种科技“弯道超车” 大有可为 ，种业投资爆发在即。

02

农机装备转型升级正当时

农业机械化向全程全面和高质量发展。农机购置补贴政策调整信号 明显 ，国四标准实施伊始 ，农机进入存量升级换代时期 ，行业整合提速。2022年首个智能农机 技术路线图发布 ，农机装备升级将加快 ，转型升级正当时。

03

绿色投入品渐行渐远

农药、化肥等化学投入品不合理的施用是造成农业面源污染的“源头” 之⼀ ，也是农业碳排放主要来源之⼀。绿色投入品发展步伐在加快：RNA生物农药商业化提 速、微生物肥料产业逐渐形成......替代的转折点越来越近。

04

新型农业经营主体走上“前台”

新型农业经营主体和服务主体逐渐成为现代农业发展“生⼒ 军” ，农业生产规模化进程加快。农村集体经济组织法草案公布 ，农村集体经济组织“正式” 登上舞台 ，供销合作社担起为农服务的重任 ，这些经营主体的合作结合将推动农业生产、流通 的深远变革。

05

数字农业平台初露峥嵘

数据作为新型生产要素的作用⽇益凸显 ，数字农业平台正在成为农民 的“新农具”。在数字基础设施完善、生产经营规模化加快、市场需求引导、政策支持等因素 驱动下 ，中国数字农业平台将迎来重要发展窗⼝期。

06

替代蛋白方兴末艾

替代蛋白是面向未来的食品。替代蛋白具备生产集约、绿色低碳等优势 ， 是应对食物短缺、营养不良、气候变化等挑战 ，实现本地化供应链、满足新消费观念等目标最 具潜⼒的解决方案。其具有颠覆现有产业价值链的可能 ，为食品领域初创公司提供了弯道超车 的新机遇。

07

设施农业发展提速

设施农业是多元化食物供给体系重要组成、增强农业综合生产能⼒的现实 方案。现代设施农业是农业农村基础设施建设项目的重要内容 ，设施农业提质转型加快。

08

食品供应链百花齐放

2022年农业食品供应链多点开花：冷链物流快速增长、预制菜爆发、 SaaS乘势而上......基础设施日益完善 ，多种流通模式走向成熟 ，农产品现代流通体系正在加快 形成。

09

社区商业价值凸显

“完整社区-⼗五分钟生活圈-城市组团-城市”正在重塑城市结构。菜市 场、生鲜超市等被归为社区商业中基本保障类业态 ，这将提高农产品终端渠道连锁化水平和推 动城市短食品供应链发展 ，也加快了农产品流通格局的演变。

10

农业碳中和蓄势待发

“双碳”目标下农业绿色转型成为必然趋势。2022年《农业农村减排固 碳实施方案》发布 ，提出围绕六大任务实施⼗大行动 ，这将影响到中国农业产业链各个环节 ， 也为产业带来新的发展机遇。

趋势1：现代种业爆发在即

种源安全事关国家安全

种子被称为农业的“芯片”。中国部分产品核心种源仍依赖进⼝ ，农业“芯片”也存在“卡脖子”风 险。2020年中央经济工作会议提出 ，要开展种源“卡脖子”技术攻关 ，立志打⼀场种业翻身仗。2021年7月 ，中央全面深化改革委员会第⼆⼗次会议审议通过《种业振兴行动方案》 ，强调要把种源 安全提升到关系国家安全的战略高度 ，集中⼒量破难题、补短板、强优势、控风险 ，实现种业科技自 立自强、种源自主可控。这是继1962年《关于加强种子工作的决定》 印发后 ，中共中央、国务院再次 对种业发展作出全面部署。种业振兴行动受到高度重视 ，相关部门围绕着种质资源保护、知识产权保 护、企业扶持等方面构建了全面的配套政策支持体系。

种业阵型企业集群初具雏形

企业是种业科技创新的主体。2022年7月 ，农业农村部印发《农业农村部办公厅关于扶持国家种业阵 型企业发展的通知》 ，《通知》强调“要强化企业创新主体地位 ，加强知识产权保护 ，优化营商环 境 ，引导资源、技术、⼈才、资本等要素向重点优势企业集聚......打造⼀批具有核心研发能⼒ 、产业 带动能⼒ 、国际竞争能⼒的航母型领军企业、“隐形冠军”企业和专业化平台企业 ，加快形成优势种 业企业集群。” 农业农村部从3万余家种业企业中遴选出270家优势企业机构 ，包括69家农作物、86家畜禽、121家水产种业企业机构 ，构建国家种业企业阵型。种业阵型企业分为“破难题”、“补短板”、“强优势”和专业化平台阵型企业 ，种业阵型企业集群已初具雏形。

追赶育种4.0，种业爆发在即

从生物育种发展阶段划分来看 ，国内外学者通常将生物育种分为四个阶段：原始驯化选育1.0阶段、 杂交育种2.0阶段、分子育种3.0阶段、智能分子设计育种4.0阶段。当前种业发达国家进入育种4.0阶 段 ，而中国正处于由杂交育种2.0阶段向分子育种3.0阶段过渡时期。

中国种业发展离国际先进水平存在较大差距 ， 当前仍处于追赶期。但我们认为在强劲的政策支持、 巨 大的市场需求与跨学科技术深度交叉融合 (基因编辑、全基因组选择、合成生物学和⼈⼯智能等) 等 因素驱动下 ，中国育种科技“弯道超车”大有可为。我们认为中国种业发展将呈现以下趋势：

未来3-5年种业投资处于投资爆发期。

2022年国内种业产业资本投资已然爆发 ，据统计2022年中国种 业发生了20多起投资/并购/IPO事件 ，涉及资⾦⾦额超过30亿⼈民币 ，较2021年出现大幅增长。我们 认为未来3~5年中国种业投资将持续保持火热 ，投资方向将围绕智能分子设计育种技术 ，包括基因编 辑⼯具、生物育种平台、育种软硬件⼯具等。

未来5-10年种业市场将加速整合。

中国种业当前的育种技术路线是统筹兼顾常规育种与生物育种 ，发 挥好常规育种优势 ，用好生物育种技术。当前常规育种仍占据主导 ，但随着生物育种领域基础研究不 断创新突破和技术持续迭代升级 ，生物育种将日益成熟 ，生物育种的种子市场渗透率将不断提高。反 观常规育种市场 ，在政策上为鼓励种业创新 ，知识产权保护加强 ，种业监管趋严 ，同时下游需求市场 日益集中 ，大量中小型种企业将面临危机。综合分析我们认为未来5~10年种业将处于行业整合期 ，企 业并购加快 ，种子企业数量将大幅减少 ，不排除国资背景种企重组为巨头企业的可能。

生物育种带来新的协同发展模式。

我们认为生物育种不仅带来技术的创新 ，可能会产生新的协同发展 模式。原因在于国外种业的研发创新主要由少数大型头部集团垄断 ，他们资⾦雄厚 ，有能⼒打造育种 全流程的闭环 ，实现育繁推⼀体化 ，而中国种业企业规模小 ，研发投入少 ，育种实⼒不足 ，产业分⼯ 合作可能性更高。例如海南正在田间鉴定、制种外包服务、基因测序、大数据分析等多个环节探索发 展CRO (合同研究组织) 模式 ，以育制种技术为例 ， 由育种方提供育种材料 ，生物技术企业通过核心 技术进行育制种 ，再交由育种方完成种子商品化 ，实现南繁育种的产业化运营。

内容来源：布瑞克咨询